來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

一年狂吸300億投資 Micro LED 產(chǎn)業(yè)化尚難破局

自發(fā)光、高亮度、長(zhǎng)壽命的Micro LED，可實(shí)現(xiàn)透明和柔性顯示，自由拼接大小和形狀。據(jù)LED inside統(tǒng)計(jì)，2019年由企業(yè)推動(dòng)的計(jì)劃投入Micro LED相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資接近300億元，但大部分處于項(xiàng)目啟動(dòng)和論證階段，國(guó)內(nèi)目前具有實(shí)際生產(chǎn)和銷售的項(xiàng)目還幾乎沒(méi)有。

有傳聞稱，三星電子正考慮明年上半年投資工廠和設(shè)備，擴(kuò)大Micro LED產(chǎn)量。從中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)及日韓的企業(yè)動(dòng)向看，明年將是Micro LED產(chǎn)業(yè)化突破的關(guān)鍵年。中國(guó)發(fā)展Micro LED還需吸取液晶產(chǎn)業(yè)的教訓(xùn)，上下游協(xié)同、重點(diǎn)突破才能打破產(chǎn)業(yè)化瓶頸，同時(shí)避免全面開(kāi)花、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。

日韓搶跑中國(guó)臺(tái)灣押注

Micro LED和今年大熱的OLED有什么區(qū)別？

LED inside中國(guó)區(qū)研究總監(jiān)王飛向第一財(cái)經(jīng)分析說(shuō)，Micro LED由多量微型LED點(diǎn)陣組成，除了高亮度、超高分辨率與色彩飽和度，每個(gè)像素都能獨(dú)立驅(qū)動(dòng)，還有省電、反應(yīng)快速等優(yōu)點(diǎn)。未來(lái)結(jié)合軟性基板，可打造可撓曲的柔性顯示器。OLED是有機(jī)材料、壽命較短，而Micro LED是無(wú)機(jī)材料、壽命較長(zhǎng)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，韓國(guó)鞏固OLED優(yōu)勢(shì)、搶先布局新興技術(shù)，日本把控上游核心，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)深耕液晶產(chǎn)業(yè)并在Micro LED著力發(fā)展，中國(guó)大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)、重要地位逐漸確立。

集邦咨詢《2019 Micro LED次世代顯示關(guān)鍵技術(shù)報(bào)告》顯示，全球各大廠商在Micro LED技術(shù)上的布局從專利開(kāi)始，索尼、科銳等廠商最早布局。三星、索尼均已推出了超大尺寸Micro LED商用顯示屏。三星在2019年CES上展出了75英寸Micro LED，11月在第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上又展出了146英寸Micro LED。工作人員當(dāng)時(shí)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，146英寸Micro LED可以自由拼接，實(shí)現(xiàn)“尺寸自由、分辨率自由、比例自由”，現(xiàn)在為4K顯示，如果做到292英寸還可以實(shí)現(xiàn)8K顯示。

索尼今年4月在美國(guó)廣播電視行業(yè)展會(huì)NAB 2019上，發(fā)布了專業(yè)級(jí)的Crystal LED 16K顯示系統(tǒng)，由無(wú)邊框模塊構(gòu)成且無(wú)接縫，分辨率高達(dá)16K×4K。索尼中國(guó)公關(guān)部總監(jiān)姜京源告訴第一財(cái)經(jīng)記者，索尼Crystal LED使用的Micro LED顯示設(shè)備，由索尼位于日本熊本縣的影像傳感器工廠自己生產(chǎn)。公開(kāi)資料顯示，索尼300英寸Micro LED售價(jià)約150萬(wàn)美元，價(jià)格相當(dāng)高昂。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已形成較為完整的Micro LED研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，擁有Mikro Mesa、錼創(chuàng)科技等一批Micro LED轉(zhuǎn)移技術(shù)半導(dǎo)體公司。Mikro Mesa今年開(kāi)發(fā)出無(wú)壓合低溫鍵結(jié)的3微米Micro LED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，讓Micro LED量產(chǎn)進(jìn)程往前推進(jìn)一大步。巨量轉(zhuǎn)移，是指將數(shù)量巨大的LED芯片轉(zhuǎn)移到驅(qū)動(dòng)板上。傳統(tǒng)LED在封裝環(huán)節(jié)，主要采用真空管吸取的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。但由于真空管吸取在物理極限下只能做大約80微米的LED芯片，而Micro LED的LED芯片尺寸基本小于50微米，所以真空吸附的方式在Micro LED時(shí)代不再適用。巨量LED芯片轉(zhuǎn)移，成為Micro LED產(chǎn)業(yè)化的最大攔路虎，它需要高效準(zhǔn)確地做到每小時(shí)轉(zhuǎn)移數(shù)十萬(wàn)粒LED芯片。

該公司董事長(zhǎng)陳立宜表示，Micro LED芯片必須足夠小，另外要提高巨量轉(zhuǎn)移速度，兩者結(jié)合量產(chǎn)規(guī)模可以達(dá)到每個(gè)月一平方公里，才有機(jī)會(huì)做出消費(fèi)者買得起的Micro LED顯示器。臺(tái)灣面板龍頭企業(yè)友達(dá)則在中小尺寸Micro LED上發(fā)力，今年8月已展示了兩片12英寸車載Micro LED顯示器。

“目前Micro LED的技術(shù)儲(chǔ)備已經(jīng)日臻成熟，但是在產(chǎn)業(yè)化方面仍然面臨較大的產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同困擾，因此大部分廠商處于觀望狀態(tài)，都希望由領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)先完成市場(chǎng)開(kāi)拓和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面的探索。”王飛說(shuō)，像三星這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭，由于具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和品牌及分銷一體化的優(yōu)勢(shì)，因此在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面先天具有優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)量產(chǎn)的進(jìn)度要快于外部市場(chǎng)。

大尺寸小尺寸兩大風(fēng)口

Mini LED作為Micro LED的前哨站，已經(jīng)取得率先突破。

京東方董事長(zhǎng)陳炎順接受媒體專訪時(shí)表示，2020年京東方玻璃基板的Mini LED產(chǎn)品將上市，無(wú)論LED芯片，還是玻璃背板，京東方均有技術(shù)積累。為了攻克巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)難點(diǎn)，京東方還和美國(guó)Rohinni成立了一家合資公司。與此同時(shí)，京東方也在做Micro LED的相關(guān)研究和技術(shù)儲(chǔ)備。

TCL華星光電今年8月發(fā)布MLED星曜屏，采取Mini LED動(dòng)態(tài)背光。TCL搭載Mini LED背光的液晶電視，今年秋季已在北美上市售賣。TCL工業(yè)研究院新型顯示技術(shù)部總監(jiān)謝相偉透露，Mini LED 從芯片到應(yīng)用已經(jīng)成熟，包括背光和直視顯示，將逐步產(chǎn)品化。但謝相偉說(shuō)，Micro LED的產(chǎn)業(yè)化仍有難度，需要LED、面板、設(shè)備廠家一起化解難題。

據(jù)LED inside統(tǒng)計(jì)，2019年由企業(yè)推動(dòng)、計(jì)劃投入的Micro LED相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資接近300億元，但是大部分處于項(xiàng)目啟動(dòng)和論證的階段，目前國(guó)內(nèi)具有實(shí)際生產(chǎn)和銷售的項(xiàng)目還幾乎沒(méi)有。

從公布情況來(lái)看，三安光電在湖北省的Mini/Micro LED顯示芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目簽約投資總額120億元，中國(guó)海外控股集團(tuán)的半導(dǎo)體微顯示屏及智能終端生產(chǎn)基地項(xiàng)目總投資100億元，洲明科技宣布擬投資約22億元在廣東省建設(shè)智能制造基地項(xiàng)目，布局Mini/Micro LED的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和展示等業(yè)務(wù)，兆馳股份也宣布擬在江西省建設(shè)紅黃光LED外延、芯片及Mini/Micro LED項(xiàng)目，一期投資10億元，計(jì)劃2020年投入運(yùn)營(yíng)。

相比之下，維信諾、深天馬在中小尺寸Micro LED上著力更多。今年5月SID（美國(guó)國(guó)際顯示周）上，深天馬與錼創(chuàng)一起開(kāi)發(fā)的7.56英寸透明彩色Micro LED顯示屏獲獎(jiǎng)。天馬微電子先進(jìn)技術(shù)研究院總監(jiān)丁淵說(shuō)，像康佳最近發(fā)布的118英寸Micro LED售價(jià)168萬(wàn)元，236英寸售價(jià)更高達(dá)888萬(wàn)元，Micro LED目前在主流消費(fèi)品領(lǐng)域應(yīng)用并不是最好的選擇。天馬的Micro LED將以車載為主進(jìn)行開(kāi)發(fā)，聚焦柔性顯示、透明顯示、中控拼接顯示等。5G自動(dòng)駕駛時(shí)代，Micro LED將帶來(lái)更多科技感。

維信諾未來(lái)顯示研究項(xiàng)目總監(jiān)王程功認(rèn)為，Micro LED的應(yīng)用突破，第一階段是智能手表和超大尺寸Micro LED顯示器，如蘋果手表，三星、康佳、錼創(chuàng)等均已推出超大尺寸Micro LED樣品；第二階段將從2021年到2024年，大尺寸電視、中尺寸車載和AR/VR等Micro LED產(chǎn)品均會(huì)推出；第三階段，可能在10年或15年后，Micro LED會(huì)滲透到全尺寸、全場(chǎng)景的顯示應(yīng)用。維信諾對(duì)于Micro LED應(yīng)用，第一看好智能手表，第二看好車載顯示。

產(chǎn)業(yè)化難題待突破

中國(guó)工業(yè)和信息化部電子信息司處長(zhǎng)王威偉在2019第三屆中國(guó)（國(guó)際）Micro LED顯示高峰論壇上提到，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)已達(dá)1.1萬(wàn)億，還有四五千億正在投入過(guò)程中，最終可能達(dá)到1.6萬(wàn)億的規(guī)模。但是，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)并不強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收益不如韓國(guó)企業(yè)，產(chǎn)品還在中低端徘徊；基礎(chǔ)研究還有很大差距，在材料和設(shè)備上的差距也非常明顯；新技術(shù)跟蹤迭代能力欠缺。

王威偉給出了關(guān)于Micro LED產(chǎn)業(yè)化的建議，首先在技術(shù)上盡早服從產(chǎn)業(yè)化的需求；其次在產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中要有技術(shù)迭代的能力和資源；第三務(wù)實(shí)地找準(zhǔn)可以產(chǎn)業(yè)化的方向，目前顯示背光及大尺寸直視顯示，是Micro LED比較看得見(jiàn)的產(chǎn)業(yè)化具體細(xì)分方向，希望芯片、材料、模組等企業(yè)共同探討產(chǎn)業(yè)化之路。

王飛向第一財(cái)經(jīng)記者表示，對(duì)顯示行業(yè)來(lái)說(shuō)，Micro LED顯示技術(shù)是對(duì)現(xiàn)有的LCD顯示、OLED顯示和傳統(tǒng)的小間距LED顯示屏的升級(jí)和補(bǔ)充。作為一種替代性技術(shù)，Micro LED顯示大規(guī)模應(yīng)用之后，必然和現(xiàn)在的顯示技術(shù)構(gòu)成一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但是由于Micro LED現(xiàn)階段成本高昂，加之能實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的顯示技術(shù)無(wú)法達(dá)到的一些效果和功能，因此與傳統(tǒng)顯示技術(shù)存在較強(qiáng)的市場(chǎng)互補(bǔ)性。

在Micro LED現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，中國(guó)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，從芯片、巨量轉(zhuǎn)移到組裝和品牌的絕大部分環(huán)節(jié)都有中國(guó)企業(yè)的參與。但也因此決策相對(duì)較為分散，難以形成產(chǎn)業(yè)鏈的合力。王飛建議，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式，來(lái)共同承擔(dān)市場(chǎng)培育和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的成本，共享市場(chǎng)紅利。

中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)已投資過(guò)熱且上游材料、設(shè)備短板明顯，這給Micro LED提供了前車之鑒。王飛說(shuō)，Micro LED應(yīng)該吸取教訓(xùn)，不宜一擁而上。Micro LED項(xiàng)目立項(xiàng)，如果是企業(yè)主導(dǎo)，最好由投資人自身承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)，交由企業(yè)和市場(chǎng)自己去判斷項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益。如果需要政府在大規(guī)模研發(fā)和生產(chǎn)投資方面提供財(cái)政支持，則宜仔細(xì)甄別項(xiàng)目的質(zhì)量和市場(chǎng)前景，科學(xué)決策，優(yōu)中選優(yōu)，重點(diǎn)扶持。避免全國(guó)全面開(kāi)花，然后陷入過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，最后落到項(xiàng)目產(chǎn)品成功了但是市場(chǎng)失敗的結(jié)局。

（實(shí)習(xí)生何樂(lè)舒對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）